Azul vai usar oferta de ações na Bolsa para investir na frota

Folha de São Paulo
TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2013

Recursos também serão utilizados para pagar empréstimos e aumentar rotas
DA REUTERS

Os recursos obtidos pela Azul com sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) serão usados para a expansão dos negócios da empresa, incluindo investimento em aeronaves para aumento de frota, crescimento do número de rotas e reforço do capital de giro.

Segundo prospecto preliminar publicado ontem, os recursos captados na operação também serão usados para pagar empréstimos contraídos com a companhia Bozano, acionista da empresa, e para pagar o arrendamento de cinco aeronaves.

A oferta ocorrerá simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos (na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq), com a venda de ações preferenciais e recibos de ações (chamados de ADRs).

No mercado acionário, a Azul vai competir com a Gol, que tem ações negociadas em Bolsa desde 2004.

A TAM fechou seu capital no ano passado, quando foi concretizada a criação da Latam, resultado da fusão com a LAN. As ações da Latam são negociadas em Santiago do Chile.

RESULTADO

Fundada em 2008 pelo empresário David Neeleman, a Azul completou uma fusão com a Trip no final de maio do ano passado.

No documento divulgado ontem, a companhia informa ter fechado 2012 com receita líquida consolidada de R$ 2,7 bilhões –ou R$ 4,1 bilhões, considerando as operações da Trip.

Em 2012, a empresa teve prejuízo de R$ 170,8 milhões. Considerando a Trip, o prejuízo foi de R$ 383,8 milhões.

O valor da oferta inicial de ações da Azul ainda não foi divulgado, mas é estimado em cerca de R$ 1 bilhão pela agência Reuters.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search